01
Lepsza kontrola nad sprzedażą B2B i pipeline handlowym.
CRM B2B, dokumenty, workflow i onboarding klientów
x-CRM - jeden system do sprzedaży B2B, obiegu dokumentów i wdrażania klientów
x-CRM to system dla firm, które chcą uporządkować proces sprzedaży, dokumenty, komunikację z klientami i działania po podpisaniu umowy.
Zespół handlowy, managerowie i osoby odpowiedzialne za obsługę klienta pracują na jednym źródle informacji: leadach, klientach, aktywnościach, umowach, zadaniach, mailach i danych raportowych.
CRM B2B • Pipeline sprzedaży • Obieg dokumentów • Onboarding klientów • Gmail • Workflow • Raporty KPI • DWH
Dashboard x-CRM
Pipeline sprzedaży
Efekty
Co x-CRM daje firmie?
02
Szybszy obieg umów, dokumentów i akceptacji.
03
Ustandaryzowany onboarding klienta po wygranej sprzedaży.
04
Pełna historia kontaktu z klientem w jednym miejscu.
05
Raporty KPI i dane zarządcze bez ręcznego składania arkuszy.
Problem
Kiedy warto wdrożyć x-CRM?
x-CRM jest szczególnie przydatny w firmach B2B oraz usługowych, w których sprzedaż nie kończy się na wysłaniu oferty.
Leady są rozproszone między handlowcami, arkuszami i skrzynkami email.
Manager nie ma aktualnego widoku pipeline, wartości szans i statusów follow-upów.
Umowy krążą w wielu wersjach, a zespół nie wie, która wersja jest aktualna.
Proces akceptacji dokumentów zależy od maili i ręcznego przypominania.
Po wygraniu sprzedaży brakuje jasnego procesu onboardingu klienta.
Historia komunikacji z klientem zostaje w skrzynce konkretnego handlowca.
Raporty sprzedażowe są przygotowywane ręcznie i trudno im zaufać.
Korzyści
Najważniejsze korzyści biznesowe x-CRM
Większa przewidywalność sprzedaży
Pipeline sprzedażowy pozwala śledzić leady od nowego zapytania, przez kwalifikację, prezentację, ofertę i negocjacje, aż po wygraną lub utraconą szansę.
Mniej utraconych szans przez brak follow-upu
Aktywności handlowe, wiadomości email, połączenia, spotkania, notatki i dokumenty są dostępne przy konkretnym leadzie lub kliencie.
Szybszy obieg umów i dokumentów
System wspiera cykl życia dokumentu: utworzenie, edycję, podpis, zatwierdzenie i finalizację wraz z wersjonowaniem plików.
Sprawniejszy onboarding klientów
Po wygraniu sprzedaży klient może przejść przez uporządkowany proces: umowa, konfiguracja, szkolenie i uruchomienie.
Pełna historia komunikacji
Integracja z Gmail pozwala wysyłać i odbierać wiadomości bezpośrednio w kontekście leada lub klienta.
Decyzje oparte o dane
Dashboard KPI pokazuje pipeline, wygrane sprzedaże, win rate, średni cykl sprzedaży, gorące szanse i wyniki handlowców.
CRM B2B
CRM B2B dla zespołów sprzedaży
x-CRM został zaprojektowany z myślą o firmach, które prowadzą sprzedaż relacyjną, pracują na leadach i potrzebują jasnego widoku lejka sprzedażowego.
Leady mogą przechodzić przez kolejne etapy sprzedaży: nowy lead, kwalifikacja, prezentacja, oferta, negocjacje, wygrana lub utrata. Widok Kanban ułatwia pracę operacyjną, a drag and drop pozwala szybko zmieniać etap szansy.
Po wygraniu sprzedaży lead może zostać przekształcony w klienta. Dane firmy, kontakty, email, NIP, branża i pozostałe informacje są przenoszone automatycznie.
- Nazwa firmy, NIP, strona WWW i branża.
- Osoby kontaktowe po stronie klienta.
- Źródło pozyskania leada: strona www, polecenie, cold call, LinkedIn, targi lub kampania.
- Etap sprzedaży, przypisany handlowiec, wartość kontraktu i prawdopodobieństwo zamknięcia.
- Planowana data zamknięcia, tagi, notatki, status gorącego leada i powód utraty.
Dokumenty
Obieg dokumentów, umów i akceptacji
W sprzedaży B2B dokumenty są często równie ważne jak sam kontakt handlowy. Umowy, NDA, załączniki, aneksy i formalne akceptacje powinny mieć jasny status, historię wersji oraz przypisane osoby odpowiedzialne.
Dokument może przechodzić przez statusy: nowy, w edycji, w podpisie, w akceptacji, podpisany, zakończony, odrzucony lub wstrzymany.
Firma ogranicza chaos związany z wersjami plików, przyspiesza domykanie umów i zmniejsza ryzyko formalnych pomyłek.
- Tworzenie dokumentów z przypisaniem do grupy, typu, stron umowy i przedmiotu.
- Wersjonowanie każdej zapisanej wersji dokumentu oraz załączników.
- Tagowanie dokumentów, daty zawarcia i wygaśnięcia umowy.
- Kolorowe alerty dla dokumentów zbliżających się do końca obowiązywania.
- Powiązanie dokumentu z leadem lub klientem oraz możliwość podpisu elektronicznego.
Workflow
Workflow, który pilnuje zadań
x-CRM umożliwia formalny obieg zadań związanych z dokumentami i procesami. Zadania mogą dotyczyć edycji, podpisu, akceptacji lub zapoznania się z dokumentem.
Każde zadanie ma osobę odpowiedzialną i status, dzięki czemu proces nie zależy wyłącznie od pamięci pracowników.
System może przyznać tymczasowy dostęp do dokumentu osobie, która otrzymała zadanie workflow.
- Edycja dokumentu
- Podpis
- Akceptacja
- Zapoznanie się
Onboarding
Onboarding klientów po wygranej sprzedaży
W firmach usługowych i B2B podpisanie umowy nie zawsze oznacza koniec pracy. Często dopiero wtedy zaczyna się konfiguracja, wdrożenie, szkolenie i uruchomienie klienta.
Administrator może definiować szablony zadań dla każdego kroku onboardingu. Po rozpoczęciu wdrożenia zadania są tworzone automatycznie, razem z terminami i osobami odpowiedzialnymi.
Efektem jest szybsze uruchamianie klientów, mniej zapomnianych zadań i większa przewidywalność jakości wdrożeń.
- Umowa
- Konfiguracja
- Szkolenie
- Uruchomienie
Raporty
Raporty KPI i analityka sprzedaży
x-CRM pomaga managerom i zarządowi podejmować decyzje na podstawie danych. System pokazuje nie tylko listę leadów, ale również efektywność sprzedaży, strukturę pipeline i wyniki handlowców.
Dane mogą być zasilane z hurtowni danych w trybie tylko do odczytu. Dzięki temu raporty bazują na spójnym źródle, a użytkownicy operacyjni nie modyfikują ręcznie danych sprzedażowych.
- Pipeline, Won, Win Rate, Avg Cycle, Active Leads i Hot Leads.
- Lejek sprzedaży według etapów i trend miesięczny pipeline vs. sprzedaż wygrana.
- Wyniki sprzedaży per handlowiec, źródła leadów i powody utraty szans.
- Porównanie planu sprzedażowego z wykonaniem.
Integracje
Integracje z narzędziami używanymi w firmie
x-CRM może działać jako centralne miejsce pracy dla sprzedaży i obsługi klienta, ale jednocześnie integruje się z narzędziami, których firma już używa.
Wdrożenie nie musi oznaczać rezygnacji z obecnych kont Google, dysków, kalendarzy czy systemów raportowych.
- Google Workspace SSO, Gmail OAuth, Google Cloud Pub/Sub i Google Drive Picker.
- Google Calendar API, Azure Blob Storage, podpis elektroniczny przez API.
- REST API do systemu transakcyjnego firmy oraz DWH w trybie tylko do odczytu.
Komunikacja email w kontekście klienta
Gmail OAuth pozwala wysyłać i odbierać wiadomości w imieniu handlowca. Wątki emailowe, załączniki i nieprzeczytane wiadomości są widoczne przy leadach i klientach.
Role, grupy i kontrola dostępu
Administrator, Sales Manager, Salesperson oraz użytkownik bez roli CRM mogą mieć różny poziom dostępu do leadów, klientów, dokumentów i raportów.
Dla kogo
Dla kogo jest x-CRM?
x-CRM jest dobrym wyborem dla firm, które prowadzą sprzedaż B2B, obsługują wieloetapowe procesy handlowe i po podpisaniu umowy muszą przeprowadzić klienta przez wdrożenie lub konfigurację usługi.
01
pracują na leadach B2B i potrzebują kontroli nad pipeline sprzedaży
02
prowadzą sprzedaż relacyjną wymagającą wielu kontaktów i follow-upów
03
obsługują umowy, NDA, aneksy, dokumenty handlowe i akceptacje
04
wdrażają klientów po podpisaniu umowy
05
chcą połączyć CRM z dokumentami i onboardingiem
06
potrzebują raportów KPI dla managerów i zarządu
07
mają zespoły sprzedażowe pracujące w grupach, działach lub regionach
Porównanie
x-CRM zamiast arkuszy, maili i rozproszonych folderów
| Obszar | Bez x-CRM | Z x-CRM |
|---|---|---|
| Sprzedaż B2B | Leady w arkuszach, notatkach i skrzynkach handlowców. | Pipeline, Kanban, statusy, filtry, aktywności i raporty w jednym systemie. |
| Follow-upy | Brak jasnego widoku, które tematy wymagają kontaktu. | Historia aktywności, wiadomości, spotkań, połączeń i dokumentów przy leadzie. |
| Dokumenty | Wiele wersji plików, trudność w ustaleniu aktualnej wersji. | Wersjonowanie dokumentów, załączniki, statusy i powiązanie z klientem. |
| Akceptacje | Proces zależny od maili i ręcznego przypominania. | Workflow z zadaniami edycji, podpisu, akceptacji i zapoznania się. |
| Onboarding | Każdy klient wdrażany inaczej, bez jednej checklisty. | Etapy: umowa, konfiguracja, szkolenie, uruchomienie oraz szablony zadań. |
| Raportowanie | Ręczne raporty i trudność w ocenie realnego pipeline. | KPI, źródła leadów, powody utraty, wyniki handlowców i dane z DWH. |
Wdrożenie
Jak może wyglądać wdrożenie x-CRM?
Krok 01
Analiza procesu sprzedaży, dokumentów, akceptacji i wdrożeń.
Krok 02
Konfiguracja CRM: etapy, pola, źródła leadów, handlowcy, grupy i uprawnienia.
Krok 03
Konfiguracja dokumentów i workflow: typy, statusy, zadania, alerty i ścieżki akceptacji.
Krok 04
Konfiguracja onboardingu: kroki wdrożenia, szablony zadań, terminy i odpowiedzialności.
Krok 05
Integracje z Gmail, Google Workspace, Drive, Calendar, podpisem elektronicznym, API lub DWH.
Krok 06
Szkolenie i start pracy handlowców, managerów i administratorów.
FAQ
Najczęściej zadawane pytania o x-CRM
Czym jest x-CRM?
x-CRM to system dla firm B2B i usługowych, który łączy CRM sprzedażowy, obieg dokumentów, workflow, onboarding klientów, komunikację email, raporty KPI i dane z hurtowni danych w jednym środowisku pracy.
Czy x-CRM nadaje się dla działu sprzedaży B2B?
Tak. System pozwala zarządzać leadami, etapami pipeline, aktywnościami handlowymi, źródłami pozyskania, prawdopodobieństwem sprzedaży, wartością kontraktu oraz wynikami handlowców.
Czy x-CRM wspiera onboarding klientów?
Tak. x-CRM obsługuje onboarding w etapach: umowa, konfiguracja, szkolenie i uruchomienie. System umożliwia tworzenie szablonów zadań, terminów i list działań dla zespołu.
Czy system obsługuje dokumenty i umowy?
Tak. x-CRM umożliwia tworzenie dokumentów, wersjonowanie, dodawanie załączników, tagowanie, ustawianie dat wygaśnięcia, obsługę workflow i powiązanie dokumentów z leadami lub klientami.
Czy x-CRM integruje się z Gmail?
Tak. Każdy użytkownik może połączyć własne konto Gmail przez OAuth. Wiadomości mogą być wysyłane i odbierane w kontekście leada lub klienta, razem z wątkami, załącznikami i oznaczeniami nieprzeczytanych wiadomości.
Czy x-CRM może korzystać z danych z DWH?
Tak. x-CRM może korzystać z danych z hurtowni danych w trybie tylko do odczytu, co pozwala prezentować historię sprzedaży, obroty, marże, prowizje i raporty bez ręcznej edycji danych źródłowych.
Kontakt
Zapytaj o ofertę x-CRM
Opowiedz nam krótko, jak wygląda dziś sprzedaż, obieg dokumentów lub onboarding w Twojej firmie. Przygotujemy informację, jak x-CRM może uporządkować procesy i jakie elementy systemu będą najważniejsze w Twoim przypadku.